股票软件信息网

关键词不能为空

位置:股票软件信息网 > 配资服务 > 发展改革委-积极支持优质企业发行公司债券,并要求信用等级AAA等条件

发展改革委-积极支持优质企业发行公司债券,并要求信用等级AAA等条件

作者:股票软件信息网
来源:http://www.21930.net
日期:2020-09-21 06:26
阅读:

  

发展改革委-积极支持优质企业发行公司债券,并要求信用等级AAA等条件

  

发展改革委:积极支持优质企业发行公司债券,并要求信用等级AAA等条件是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖信用等级,企业债券,优质,发行,条件,支持,企业金融服务,实体经济等;主要讲解的内容是支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业发行企业债券。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

发改委:积极支持优质企业发行企业债券 要求信用等级AAA等条件

 

  支持信用优良、经营稳定、在产业结构转型升级或区域经济发展中发挥主导作用的优质企业发行公司债券。

  各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团发展改革委。

  为深入贯彻落实党中央、国务院关于增强金融服务实体经济能力的决策部署,进一步增强企业债券服务实体经济的能力,扎实做好重大风险防范和化解工作,提高直接融资比重,优化债券融资服务,促进优质经济发展,现就优质企业发行企业债券有关事宜通知如下。

  第一,支持信用优良、经营稳定、在产业结构转型升级或区域经济发展中发挥主导作用的优质企业发行公司债券。现阶段,我们将重点支持符合以下条件的优质企业。

  (一)主要信用等级为AAA级。

  (二)主要经营财务指标应在行业或地区中处于领先地位(附件1)。

  (三)生产经营符合国家产业政策和宏观调控政策。

  (四)最近三年没有公司信用债券或其他债务违约,不存在本金和利息连续延期的事实。

  (五)近三年内无重大违法违规行为,未被列入失信黑名单。

  (六)报告期内,注册会计师未出具否定意见或无法表达意见的财务报表。如果注册会计师出具了保留意见,保留意见所涉及的事项的重大影响已经消除。

  (七)我委为优化融资监管而制定的其他发行条件。

  我委积极支持符合条件的优质民营企业发行公司债券,并将根据市场发展情况适时调整优质企业支持范围。

  二、符合条件的企业申报发行优质企业债券,实行“一次性审批限额、分期自主发行”的发行管理。

  (1)在债券申报阶段,发行人可以统一申请我行各债券品种的额度,批准文件有效期不超过2年。

  (2)经我会批准后,发行人可以根据市场情况和自身需要,自主灵活地设定每种债券的具体发行计划,包括但不限于每种债券的规模、期限、期权和还款方式。

  (三)发行人在报告阶段只能成立一个主承销团,每次发行债券时明确主承销商和承销团成员。

  三、优质企业申报公司债券,应符合《公司法》、《证券法》和《公司债券管理条例》的有关要求。优质公司债券实行“即时申报、即时审核”,安排专人对接和专项审核。根据“加快和简化审计”的审计程序,对审计政策要求进行了适当调整。

  (一)在完善偿债保障措施的基础上,允许使用不超过50%的债券募配资金补充营运资金。

  (二)公开发行公司债券的规模经批准后,按照公开发行公司债券余额不超过净资产40%的标准计算。

  (3)鼓励合格的优质上市公司及其子公司发行公司债券。

  (四)允许优质企业依法向机构投资者非公开发行公司债券。

  (5)鼓励商业银行通过“债务-贷款组合”的方式对债券和贷款进行整体管理。

  四、高质量企业债券申报阶段,债券资金的使用实行正反清单管理。

  (一)申请材料应明确债券募配资金的投资领域,并形成“肯定列表”。“肯定名单”应符合国家产业政策,并以企业主营业务为重点。支持优质企业在“肯定名单”范围内依法安排使用募配资金,提高债券基金的效率和灵活性。

  (二)申请材料应明确债券募配资金的禁止投资领域,并形成“负面清单”。“负面清单”包括但不限于将募配资金借给他人用于房地产投资和产能过剩投资、与企业生产经营无关的股票交易、期货交易等风险投资以及弥补亏损和非生产性支出。“负面清单”字段可以根据企业自身的业务范围进行补充和调整。

  (3)鼓励优质企业将债券融资用于国家重大战略、重点领域和重点项目,加大基础设施领域的补缺力度,加快战略性新兴产业的培育和发展,促进经济转型升级和优质发展。

  五、债券发行前,发行人应公开披露募配资金拟投资的项目清单和偿债担保措施。

  六、优质企业债券发行人、中介服务机构应认真履行信息披露义务,真实、准确、完整地向投资者披露债券投资风险。

  (一)在充分披露报告期内重大财务变化和债券风险的基础上,发行人应按照《优质公司债券发行信息披露指引》(附件2)的要求编制招股说明书。

  (二)发行人应按照监管部门和交易场所的规定,定期披露存续期内的财务状况、经营状况、募配资金使用情况、项目进展等相关信息。存续期间,如募配资金用途发生变化或发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项,应遵守相关法律、法规和政策的要求,按照相关规定或协议履行程序,并及时公告。

  七.本通知对优质企业的任何表述以及我会对发行公司债券的任何决定,并不意味着我会对发行人的经营风险、债务风险、诉讼风险、投资风险或公司债券的收益进行判断和担保。投资者如欲认购高质量公司债券,请仔细阅读招股说明书及相关信息披露文件,做出独立的投资判断,并自行承担相关风险。

  八、各省级发展改革部门可结合各地发展实际,主动服务,积极引导本地区优质企业开展企业债券直接融资,并将债券筹集的资金投向符合国家产业政策的实体经济领域。

  九、加强优质企业债券事后监管,有效防范债务风险。

  (1)每年4月30日前,发行人和主承销商应向我委提交上一年度优质公司债券募配资金使用情况和项目进展情况,以及本年度债券还本付息资金安排和还款风险调查情况。律师事务所应当对项目的合规性出具法律意见。地方企业应将上述材料同时送至省级发展改革部门。

  (二)主承销商应认真履行债务监管和偿付责任,做好每年债券还本付息风险检查工作。出现可能影响债券赎回的重大操作困难时,应在第一时间提出风险处置方案,并及时向省发展改革厅和我委报告。

  (3)进一步完善公司债券信用档案,对优质公司债券的期限管理进行“双随机”抽查。省级发展改革部门要充分发挥属地管理优势,通过社会信用体系建设和大数据预警监测分析,加强对优质企业债券基金投资和项目建设进度的监督检查,确保债券基金使用符合法律法规要求,实施偿付能力动态监测和风险预警,督促发行人做好还本付息准备,科学有效防范债券市场风险。

  免责声明:本文转载的文章为股票配资网络。如果您有版权问题,请联系bd@chinaipo.com!

  #金融服务,实体经济#信用等级,企业债券,优质,发行,条件,支持,企业#

  以上就是有关“发改委:积极支持优质企业发行企业债券 要求信用等级AAA等条件”的全部相关信息了,文章阅读到这里的小伙伴们应该都清楚了小编所讲的含义了吧,更多关于金融服务,实体经济和信用等级,企业债券,优质,发行,条件,支持,企业等的精彩内容欢迎按(Ctrl+D)订阅收藏本站!


本文来自网络,不代表「股票软件信息网」立场,转载请注明出处:http://www.21930.net/3503.html

发展改革委-积极支持优质企业发行公司债券,并要求信用等级AAA等条件的相关文章